2005年05月19日
株式会社アイ・エム・ジェイ 大証 ヘラクレス ( 4305 )
2005年5月19日開催の当社取締役会において、第三者割当による新株式発行に関し、下記のとおり決議しましたので、お知らせいたします。
記
新株式発行に関して
（1）発行新株式数 普通株式 19,000株
（2）発行価額 1株につき 金115,800円
（3）発行価額の総額 2,200,200,000円
（4）資本組入額 1株につき 金57,900円
（5）申込期日 平成17年6月6日（月曜日）
（6）払込期日 平成17年6月6日（月曜日）
（7）配当起算日 平成17年4月1日
（8）割当先及び株式数
| 割当先 | 株式数 |
| ・シー・シー・シーインベストメント株式会社 （同社は、カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社の100％子会社です） |
15,500株 |
| ・Nominee Morgan Stanley & Co. International Limited Fund 1・Fund2 | 1,500株 |
| ・DKR Soundshore Oasis Holding Fund Ltd. | 1,000株 |
| ・ドイチェバンク アーゲー ロンドン ピービーノントリティー クライアント613 | 1,000株 |
（9） 株式の継続保有の取決めに関する事項
割当株式を発効日から2年以内に譲渡する場合は､当社への報告する旨の確約を割当先より
ご提出願う予定であります。
(10) ロックアップ期間
当該新株の上場日より起算して90日の間（ロックアップ期間）は、事前の書面同意なくして、
譲渡および売却を行わない旨を割当先にお願いする予定であります。
（11）上記各号については、証券取引法による届出の効力発生を条件といたします。
（注）発行価額の決定方法
当該増資に関わる取締役会決議の直前日までの3ヶ月間（2005年2月21日から2005年5月18日まで）に大阪証券取引所における当社普通株式終値の平均値（121,948円）を参考として、115,800円（5%ディスカウント、100円未満切捨て）に決定いたしました。
現在の発行済株式総数 136,000株(2005年4月末日現在)
増資による増加株式数 19,000株
増資後発行済株式総数 155,000株
（注）平成17年3月末の株式数を基準としております。今後の新株予約権の行使に
よって変更される可能性がございます。
（1）増資の理由
自己資本の充実により財務体質の強化を図るとともに、割当先のCCCグループと当社の事業連携を
強化いたします。
（2）資金の使途
M&Aおよび新会社設立、生産性管理のためのシステム導入、映像コンテンツ製作等、投資資金に
充当する予定であります。
（3）業績に与える影響
今期業績に与える影響は軽微の見込みです。
当社は、株主に対する利益還元を経営の重要な課題の一つとして位置付けており、事業展開の状況と各期の経営成績を総合的に勘案して決定することを基本方針としております。
当面は、安定した財務体質に裏付けられた経営基盤の強化を図るため、内部留保に重点を置くこととしておりますが､安定的かつ継続的な利益還元も実施することが、企業としての責任と考えております。
（1）エクイティ･ファイナンスの状況
| 年月日 | 増資額 | 増資後資本金 | 摘要 |
| 平成14年10月1日 〜 平成15年9月30日 |
625千円 | 1,264,654千円 | 新株引受権行使 |
| 平成15年7月8日 | 107,900千円 | 1,264,654千円 | 有償第三者割当 |
| 平成15年10月1日 〜 平成16年9月30日 |
625千円 | 1,291,420千円 | 新株引受権および 新株予約権行使 |
| 平成16年10月20日 | ― | 1,291,420千円 | １株につき5株の割合 による株式分割 |
（2）過去３決算期間及び直前の株価等の推移
| 平成14年9月期 | 平成15年9月期 | 平成16年9月期 | 平成17年9月期 | |
| 始値 | 155,000円 | 100,000円 | 125,000円 | 93,400円 |
| 高値 | 429,000円 | 147,000円 | 1,050,000円 | 157,000円 |
| 安値 | 89,700円 | 61,000円 | 80,000円 | 68,300円 |
| 終値 | 95,000円 | 125,000円 | 91,400円 | 137,000円 |
（注）
| 名称 | シー・シー・シーインベストメント株式会社 |
| 本店所在地 | 東京都渋谷区恵比寿四丁目２０番３号 |
| 代表者の役職・氏名 | 代表取締役 増田宗昭 |
| 資本の額 | 1,000万円 |
| 発行済株式総数 | 200株 |
| 大株主及び持株比率 | カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社 100% |
| 主な事業内容 | （１）企業の営業譲渡、資産売買、資本参加、業務提携および合併に関する斡旋ならびに仲介 （２）経営一般に関するコンサルティング （３）有価証券の取得、保有、売買および管理 （４）投資事業組合財産の運用および管理 （５）投資事業組合財産持分の募集および販売ならびにその取扱い （６）融資、保証および債権買取を含めた信用供与とその斡旋ならびに仲介 |
| 当社との関係 出資関係 取引関係等 |
当社が保有している株式数 （−） 取得者が保有している当社の株式数 （−） 営業取引 （なし） 営業取引以外の取引 （なし） 人事関係 （なし） |
| 名称 | Nominee : Morgan Stanley & Co. International Limited – Fund 1 Morgan Stanley & Co. International Limited – Fund 2 |
| 本店所在地 | 25 Cabot Square, Canary Wharf, London E14 4QA, England |
| 代表者の役職・ 氏名 |
Manager : Morgan Stanley & Co. International Limited |
| 主な事業内容 | 総合金融業 |
| 当社との関係 出資関係 取引関係等 |
当社が保有している株式数 （−） 取得者が保有している当社の株式数 （−） 営業取引 （なし） 営業取引以外の取引 （なし） 人事関係 （なし） |
| 名称 | DKR Soundshore Oasis Holding Fund Ltd. |
| 本店所在地 | 18 Church Street, Skandia House, Hamilton, HM11 Bermuda |
| 代表者の役職・ 氏名 |
Brad Caswell |
| 主な事業内容 | 総合金融業 |
| 当社との関係 出資関係 取引関係 |
当社が保有している株式数 （−） 取得者が保有している当社の株式数 （−） 営業取引 （なし） 営業取引以外の取引 （なし） 人事関係 （なし） |
| 名称 | ドイチェバンク アーゲー ロンドン ピービー ノントリティー クライアント613 |
| 本店所在地 | Winchester House1 Great Winchester Street London EC2N 2DB, UK |
| 代表者の役職・ 氏名 |
常任代理人 ドイツ証券東京支店 日本における代表者 ジョン・マクファーレン |
| 主な事業内容 | 総合金融業 |
| 当社との関係 出資関係 取引関係 |
当社が保有している株式数 （−） 取得者が保有している当社の株式数 （−） 営業取引 （なし） 営業取引以外の取引 （なし） 人事関係 （なし） |
| 1 | マスダアンドパートナーズ株式会社 | 65,650 | 42.35% |
| 2 | シー・シー・シーインベストメント株式会社 | 15,500 | 10.00% |
| 3 | 株式会社USEN | 7,500 | 4.83% |
| 4 | 楽天株式会社 | 5,500 | 3.54% |
| 5 | デジタルハリウッド・エンタテイメント株式会社 | 4,800 | 3.09% |
| 6 | 大阪証券金融株式会社 | 4,444 | 2.86% |
| 7 | 樫野 孝人 | 2,003 | 1.29% |
| 8 | コム・アライアンス株式会社 | 1,944 | 1.25% |
| 9 | 有限会社キー・ウェストネットワーク | 1,560 | 1.00% |
| 10 | 株式会社フジテレビジョン | 1,500 | 0.96% |
| 11 | Nominee Morgan Stanley & Co. International Limited | 1,500 | 0.96% |
| 12 | 株式会社アミューズ | 1,335 | 0.86% |
本件に関するお問い合わせ本件に関するご相談やご質問など、こちらからお問い合わせください。
取締役 森竹 正明
TEL 03‐5759‐0840 E-mail／ irpr@imjp.co.jp |
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